Bienvenue en 3027, sur l'Île prestigieuse d'Avalon.
Une Île mystérieuse flottant au dessus des terres du Grand Monde. Loin par delà les nuages et qui ne reste jamais plus d'un an à la même place.
Le Maître et Seigneur des lieux? un homme nommé Arthur Sombrelame, maître sanguinaire et violent qui sait mener à bien ses armées. On le dit éternel car il se serait baigné dans le sang d'un dragon noir des Monts A-pic bien avant la Grande Bataille.
Grande Bataille qu'il a remporté contre le Grand Monde afin d'en devenir le maître suprême et qu'il à réduit à l'état de cendres pour avoir résisté longtemps.
La technologie sur l'Île à fait de grands progrès après la Grande Bataille justement, et le Grand Monde, presque anéanti, ne sert que de terrain de chasse pour les Hommes et les Elfes noirs d'Avalon. Ils ont vaincu et c'est en territoire conquis qu'ils redescendent parfois, à bord d'immenses dirigeables, sur le continent afin d'y capturer quelques humains esseulés ou quelques Nekos.
Lorsqu'ils les remontent sur l'Île, ils sont revendus à la population comme animaux de compagnie ou esclave pour leur plaisir, pour leur satisfaction personnelle...